年末調整のしかたを自宅で学ぼう!!

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チェックリストの例

 

年末調整の書類を従業員に配布する時、記入漏れなどがないようにするためにチェックリストを作成して
書類と一緒に配布するのもいいのですが、チェックリストの例を紹介します。

 


各個人が記入漏れなどをチェックすることにより、年末調整の作業もスムーズに行うことができます。

給与所得者の扶養控除等申告書

  • 記入した氏名・生年月日はそれぞれ間違いないですか?
  • 結婚や出産などでの変更はありましたか?
  • 年間所得の見積り額を記載漏れはないですか?
  • 同居の有無・障害者等の記載漏れはないですか?

 

 

給与所得者の配偶者特別控除申告書

  • 既婚ですか?未婚ですか?未婚であれば記入しなくていいですよ。
  • 配偶者の収入や所得に間違いはありませんか?

 

 

給与所得者の保険料控除申告書

  • 個人で生命保険や個人年金などを掛けていますか?

    掛けている保険がある場合には記入し、保険会社などから送付されてくる証明書を添付してください。

  • 損害保険料を払っている場合には上記と同様にしてください。
  • 給与から引かれる保険料の他に国民年金や国保を払っている場合も上記と同様にしてください。
  • 小規模企業共済に加入している場合も上記同様にしてください。

 

その他

  • 住宅借入金等特別控除を受けますか?受けるのであれば申告書と借入金残高証明書を添付してください。
  • 今年入社して本年度中に前職はありましたか?ある場合は前の職場から源泉徴収票を受け取りそれを添付してください。

 

これらをチェックし記入漏れが無いか、証明書は添付されているかを確認して決められた期間内に提出してください。

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